Menu para Móviles
27
JUL
2017

Gómez-Pinzón Zuleta asesoró emisión de bonos de Credivalores por US$250 millones

comment : 0

unnamed

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados, firma colombiana líder en la asesoría de alta calidad en las transacciones de Mercados de Capitales, actuó como asesor local de Credivalores – Crediservicios S.A.S. en la emisión de $250 millones de Dólares de sus Bonos Senior.

Credivalores es la compañía no bancaria líder en créditos de consumo a personas naturales y jurídicas, que no tienen la posibilidad de acceder a bancos u otras instituciones financieras.  Credivalores atiende principalmente a los estratos 1, 2 y 3 de la población colombiana.

Esta emisión es la primera oferta internacional de bonos por parte de una empresa colombiana no bancaria de esta categoría, la cual se hizo con una tasa de 9,750% pagaderos en el 2022.

La transacción se realizó conforme a la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos de América, que permiten que emisores extranjeros ofrezcan, coloquen sus valores a inversionistas calificados, sin necesidad de registrarlas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).

“Esta es la transacción más importante que se ha realizado en el País de este tipo, pues es desde una compañía originadora de crédito que normalmente no logran estas financiaciones.  US$250 millones es una cifra muy significativa, ya que no se había registrado una emisión de Bonos Senior de este monto”, aseguró Andrés Hoyos, Socio Director del Grupo de Práctica de Corporativo, Fusiones & Adquisiciones de Gómez-Pinzón Zuleta, quien lideró la transacción.

También participaron Diana Silva, Daniel Villar, Álvaro Rueda y María Camila Rubio, asociados de la Firma.

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados tiene 25 años de experiencia en las distintas áreas del derecho y cuenta con los grupos de práctica más grandes de Colombia en las áreas de Banca y Finanzas y Mercado de Capitales, y Corporativo/Fusiones & Adquisiciones. El grupo de práctica está compuesto por abogados altamente calificados, varios de ellos simultáneamente admitidos para la práctica del Derecho en Colombia y en Nueva York, así como por abogados con experiencia profesional internacional que le permiten reaccionar ágilmente frente a las más complejas y prolongadas transacciones.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Noticias recientes

22/agosto/2017

GPZ asesor en millonaria emisión de bonos de Credivalores

Tributario

  Una compañía local mediana, con ingresos por cerca de $280.000 millones, consiguió US$250 millones en los mercados internacionales...

Leer más

18/agosto/2017

Abogados de GPZ entre los preferidos de las empresas

Logo Actualizada

Varios abogados de Gómez-Pinzón Zuleta fueron seleccionado en el especial de abogados de La Revista Dinero como los preferidos de por las ...

Leer más

18/agosto/2017

Gómez-Pinzón Zuleta entre las firmas más grandes de Colombia

gpz_instalaciones_web-8

Radiografía de un sector que factura cerca de $1 billón y en el que las alianzas y la apertura de nuevas áreas de práctica se convierten...

Leer más

  • Filtro por fecha:
Tributario

22/agosto/2017

GPZ asesor en millonaria emisión de bonos de Credivalores

  Una compañía local mediana, con ingresos por cerca de $280.000 millones, consiguió US$250 millones en los mercados internacionales...

Ver