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27
JUL
2017

Gómez-Pinzón Zuleta asesoró emisión de bonos de Credivalores por US$250 millones

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Gómez-Pinzón Zuleta Abogados, firma colombiana líder en la asesoría de alta calidad en las transacciones de Mercados de Capitales, actuó como asesor local de Credivalores – Crediservicios S.A.S. en la emisión de $250 millones de Dólares de sus Bonos Senior.

Credivalores es la compañía no bancaria líder en créditos de consumo a personas naturales y jurídicas, que no tienen la posibilidad de acceder a bancos u otras instituciones financieras.  Credivalores atiende principalmente a los estratos 1, 2 y 3 de la población colombiana.

Esta emisión es la primera oferta internacional de bonos por parte de una empresa colombiana no bancaria de esta categoría, la cual se hizo con una tasa de 9,750% pagaderos en el 2022.

La transacción se realizó conforme a la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos de América, que permiten que emisores extranjeros ofrezcan, coloquen sus valores a inversionistas calificados, sin necesidad de registrarlas ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).

“Esta es la transacción más importante que se ha realizado en el País de este tipo, pues es desde una compañía originadora de crédito que normalmente no logran estas financiaciones.  US$250 millones es una cifra muy significativa, ya que no se había registrado una emisión de Bonos Senior de este monto”, aseguró Andrés Hoyos, Socio Director del Grupo de Práctica de Corporativo, Fusiones & Adquisiciones de Gómez-Pinzón Zuleta, quien lideró la transacción.

También participaron Diana Silva, Daniel Villar, Álvaro Rueda y María Camila Rubio, asociados de la Firma.

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados tiene 25 años de experiencia en las distintas áreas del derecho y cuenta con los grupos de práctica más grandes de Colombia en las áreas de Banca y Finanzas y Mercado de Capitales, y Corporativo/Fusiones & Adquisiciones. El grupo de práctica está compuesto por abogados altamente calificados, varios de ellos simultáneamente admitidos para la práctica del Derecho en Colombia y en Nueva York, así como por abogados con experiencia profesional internacional que le permiten reaccionar ágilmente frente a las más complejas y prolongadas transacciones.

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