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Banca, Finanzas & Mercado de Capitales

En el Grupo de Banca, Finanzas & Mercado de Capitales de Gómez-Pinzón Zuleta Abogados somos reconocidos por el mercado y por las publicaciones internacionales especializadas como el primero en Colombia y uno de los más importantes de la región. Siguimos fiel a nuestro vocación innovadora, realizando transacciones novedosas en el mercado de capitales locales que involucran emisores colombianos. Nuestro clientes son usualmente bancos internacionales con intereses en el país, emisores colombianos y extranjeros que han adelantado ofertas públicas en el mercado colombiano, en los mercados internacionales y la banca de inversión local y extranjera.
La experiencia de este Grupo no tiene igual en Colombia:
• Líderes en asesorías a ofertas públicas iniciales, adelantadas en Colombia y en emisiones de bonos en los mercados internacionales por emisores colombianos (Reg S/ 144A).
Algunos IPO asesorados: Ecopetrol, ISA, ETB, ISAGEN, Avianca, CEMEX, GRUPO AVAL, entre otros.
Algunas emisiones de Bonos: Avianca, SURA Asset Management, EMGESA, OCENSA, Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Aval, Banco de Bogotá, Grupo SURA, TGI, EEB, entre otros.
• Líderes en asesorías a fondos de inversión extranjera en sus operaciones en Colombia.
Fondos de inversión de capital extranjero: más de 150 fondos extranjeros asesorados para el inicio de sus operaciones como inversionistas de portafolios en Colombia.
Fondos de capital privado – Private equity funds: Advent, Victoria Capital, ACON, Mercantil Colpatria, Kandeo, Efromovich Silva Capital Partners, Tribeca.
Fondos de infraestructura: Ashmore, Darby, Morgan Stanley Infrastructure Funds, Macquarie, BTG Pactual, entre otros.
Fondos Inmobiliarios – Real Estate Funds: Fondo inmobiliario Bancolombia, Fondo inmobiliario Quadras, Alianza Fiduciaria, BTG Pactual.
Otros fondos: Porvenir, Protección, Colfondos.

• Líderes en operaciones de Project Finance:
Experiencia en transacciones de Project Finance en Colombia desde hace más de 20 años.
Asesores en concesiones viales de 1, 2, 3 y 4G.
Asesores de entidades gubernamentales en la estructuración de proyectos de infraestructura APP.
Asesores de concesionarios en etapas de:

• Estructuración y presentación de propuesta.

• Financiación del proyecto.

• Construcción y operación.
Asesores de los bancos prestamistas.
Asesores en bonos proyecto de APPs colombianas.
Algunos proyectos asesorados: OCENSA, Oleoducto Bicentenario, OHL-Río Magdalena 2, Aeropuerto Termoyopal, TC Buen, GIT Masivo, Transgas, Centragas, Termoemcali, Briceño-Tunja-Sogamoso. Aeropuerto Barranquilla – 4G, Recaudo Bogotá, Masivo Capital.

• Líderes en operaciones novedosas:
Primer IPO en Colombia de emisor extranjero (AviancaTaca – Panamá 2011).
Primer IPO simultáneo en Colombia y en el exterior (CEMEX Latam – España 2012).
Primera oferta pública de notas estructuradas en el mercado colombiano (Notas Tayrona – Credit Suisse – Correval).
Primer Project Finance relevante en Colombia OCENSA 1994 – 1997.
Primeros bonos proyecto en Colombia Termoemcali.
• Líderes en derivados y productos estructurados
Firma escogida por ISDA –International Swaps Derivatives Association– para la opinión de neteo en Colombia.
Firma escogida por ISDA –International Swaps Derivatives Association– para la opinión de colateral en Colombia.
Asesores de bancos extranjeros en sus operaciones de derivados con contrapartes colombianas (Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays Bank, HSBC, entre otros).
Asesores de multinacionales con presencia en Colombia en sus operaciones de derivados con la banca local.
Asesores de empresas colombianas en operaciones de derivados internacionales. 

El Grupo de Práctica de Banca, Finanzas & Mercado de Capitales de Gómez-Pinzón Zuleta Abogados cuenta con el siguiente portafolio de servicios:

  1. Financiaciones
    a. Financiación Corporativa
    b. Finaciaciones Estructuradas
    i. Finaciación de Proyectos
    ii. Financiación Fuera de Balance
    c. Financiación Adquisiciones
    d. Financiación Activos
  2. Mercado de Capitales
    a. Acciones
    b. Deuda
    c. Fondos
    i. Capital Privado
    ii. Inversión
    iii. Infraestructura
    iv. Otros Fondos
    d. Asesorías emisores
    e. Operaciones
  3. Regulatorio / Consultoría
    a. Autorizaciones SFC
    i. Ofertas Públicas
    ii. Adquisiciones
    iii. Nuevas Entidades
    iv. Oficinas de Representación
    v. Nuevos Productos
    vi. Fondos
    b. Consultoría General
  4. Derivados & Productos Estructurados
    a. OPS – PER Internacional (Doc ISDA)
    b. OPS – PER Local (Doc Asobancaria)
    c. Opiniones Legales
    d. Capacitaciones
    e. Análisis y Estructuración
    f. Notas Estructuradas

 

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